Productor (Agricultor)
- Documentation
En esta ocasión Solop ERP pretende ofrecerle una guía fácil para la definición de un productor en Solop ERP, es importante seguir paso a paso cada procedimiento, de ello dependerá el éxito de los registros resultantes.
- Registro de Productor
- Pestaña Localización del Productor
- Pestaña Contacto
- Pestaña Finca
Registro de Productor
Ubique y seleccione en el menú de Solop ERP, la carpeta Gestión de Asistencia Técnica Agricola, luego seleccione la carpeta Configuración de Asistencia Técnica, por último seleccione la carpeta Configuración de Productor. Finalmente, seleccione la ventana Productor.
Imagen 1. Menú de Solop ERP
Podrá visualizar la ventana Productor, con los diferentes registros de productores que contiene Solop ERP.
En esta ventana se registran los datos principales que la empresa requiere del productor. Cada uno de los campos con el símbolo (*) son obligatorios para el registro.
Imagen 2. Ventana Productor
Seleccione el icono Registro Nuevo, ubicado en la barra de herramientas de Solop ERP, para registrar un nuevo productor.
Seleccione en el campo Organización, la organización para la cual se encuentra realizando el registro del productor.
La organización le permite definir la entidad legal ó una sub-unidad a la cual pertenece el productor, si la organización es (*), este estará disponible para todas las organizaciones al procesar documentos y transacciones, pero si por el contrario, ha seleccionado una organización diferente, este registro únicamente estará disponible para la organización seleccionada.
Introduzca en el campo Código, el código correspondiente al registro del productor que se encuentra realizando.
El código es un dato único e irrepetible que protege la entrada de los registros, evitando la duplicidad de los mismos, generalmente se refiere al número de identificación que acredite la identidad de una persona natural una entidad jurídica, por ejemplo, una cédula de identidad o un RIF.
Podrá visualizar el número de identificación autogenerado a partir del campo Código en el campo Número de Identificación.
El número de identificación se refiere al número que acredita la identidad de una persona natural una entidad jurídica, por ejemplo, una cédula de identidad o un RIF, este campo mantiene incidencia en la generación de documentos fiscales como facturas, retenciones y comprobantes ARC.
Seleccione en el campo Saludo, el saludo a utilizar en la correspondencia enviada al productor.
Introduzca el nombre del productor en el campo Nombre.
El nombre se refiere a la razón social, siendo esta el nombre ó la denominación con la que está registrado en los documentos legales, el nombre es utilizado a nivel administrativo, formal y jurídico.
Introduzca el nombre 2 del productor en el campo Nombre 2.
El nombre 2 varía su uso dependiendo de la naturaleza del productor, generalmente se utiliza para colocar la denominación comercial.
Introduzca una breve descripción referente al productor en el campo Descripción.
La descripción no es un campo obligatorio,sin embargo, le permite dejar descripciones o notas de interés para el registro.
Seleccione el estado de crédito del productor en el campo Estado de Crédito.
El estado del crédito no es un campo obligatorio, sin embargo, le permite definir el comportamiento para la gestión del crédito del productor, actúa conjuntamente con el campo Saldo Actual, este puede variar entre las siguiente opciones dependiendo de las necesidades:
Sin Verificación de Crédito: Establecido de forma manual, omite la evaluación para los productores a los que no se evalúa el crédito, equivalente a Sin límite de Crédito.
Crédito Correcto: Activa la gestión de crédito por estar dentro del límite de cŕedito.
Crédito Verificación: Es establecido de forma automática por Solop ERP al evaluar el crédito, cuando el saldo actual está por encima del % de crédito en verificación (por defecto es 90%) del límite de crédito pero no alcanza el 100%.
Crédito Retenido: Es establecido de forma automática por Solop ERP al evaluar el crédito, cuando el saldo actual está por encima del límite de crédito, bloqueando la posibilidad de completar ordenes de ventas, completar facturas y emitir entregas.
Crédito Detenido: Establecido de forma manual, bloqueando la posibilidad de completar ordenes de ventas, completar facturas y emitir entregas.
Podrá visualizar el saldo actual que posee el productor en el campo **Saldo Actual.
El saldo actual es un campo solo lectura, actualizado de forma automática, aumentando o disminuyendo al emitir cuentas por cobrar o cuentas por pagar, controlando el estado de crédito.
Seleccione el checklist Exento de Impuesto en Venta.
Exento de Impuesto de Venta, no es un campo obligatorio, por defecto está establecido en falso, permite la omisión de impuestos al generar ordenes de ventas, es decir si un producto es gravado, hará una excepción para este productor, emitiendo la orden de venta con el producto en cuestión con impuesto (0%).
Seleccione el checklist Exento de Impuesto en Compra, para definir al productor como exento de impuesto.
Exento de Impuesto de Compra, no es un campo obligatorio, por defecto está establecido en falso, permite la omisión de impuestos al generar ordenes de compras, es decir si un producto es gravado, hará una excepción para este productor, emitiendo la orden de compra con el producto en cuestión con impuesto (0%).
Seleccione el grupo de socio del negocio en el campo Grupo de Socio del Negocio.
El grupo de socio del negocio, permite categorizar sus productores de una forma específica, lo cual es eficiente a la hora de emitir asientos contables y reportes, para entenderlo mejor veamos el siguiente ejemplo:
Por defecto se encuentran tildados los checklist Productor, Proveedor y Cliente, considerando que un productor puede ser proveedor o cliente de la organización en la cual se encuentra realizando el registro.
Nota
Recuerde guardar el registro de los campos de la pestaña Productor, antes de seleccionar cualquier otra pestaña de la ventana Productor. El registro se guarda seleccionando el icono Guardar Cambios, ubicado en la barra de herramientas de Solop ERP.
Pestaña Localización del Productor
La localización de un productor es muy importante por diferentes motivos, ya que las transacciones de ventas serán realizadas al mismo, en esta pestaña se deben registrar con exactitud los datos de la dirección del mismo.
Seleccione la pestaña Localización que se encuentra ubicada del lado izquierdo de la ventana productor.
Imagen 17. Pestaña Localización
Introduzca en el campo Localización / Dirección, la dirección de localización del productor con ayuda del identificador.
Seleccione en el campo País, el país donde se encuentra domiciliado el productor que esta registrando.
Imagen 19. Campo País
Seleccione en el campo Estado, el estado donde se encuentra domiciliado el productor que esta registrando.
Seleccione en el campo Ciudad, la ciudad donde se encuentra domiciliado el productor que esta registrando.
Introduzca la dirección detallada del productor en el campo Dirección 1 y seleccione la opción OK.
Introduzca en el campo Teléfono, el número de teléfono local para contactar al productor.
Introduzca en el campo Teléfono Móvil, el número de teléfono móvil para contactar al productor.
Introduzca en el campo Fax, el fax para contactar al productor.
Introduzca en el campo ISDN, el ISDN para contactar al productor.
Podrá apreciar tildados los checklist Dirección Entregar-A, Dirección Facturar-A, Dirección Pagar-Desde y Dirección Remitir-A, indicando cada uno de ellos un comportamiento diferente.
El checklist Dirección Entregar-A establece la localización ingresada como la dirección para embarcar los bienes.
El checklist Dirección Facturar-A establece la localización ingresada como la dirección para facturar.
El checklist Dirección Pagar-Desde establece la localización ingresada como la dirección desde donde paga las facturas el productor y donde son enviadas las cartas de morosidad.
El checklist Dirección Remitir-A establece la localización ingresada como la dirección para el envío de los pagos.
Seleccione en el campo Región de Ventas, la región o área de ventas en la que se encuentra localizado el productor.
Nota
Para conocer más sobre las regiones de ventas que puede tener una compañía u organización, visite el documento Registro de Región de Ventas, elaborado por Solop ERP.
Aviso
Recuerde guardar el registro de los campos cada vez que se vaya a posicionar en una pestaña de la ventana productor.
Pestaña Contacto
En esta pestaña se registran todos los datos de contacto que se posea el productor.
Seleccione la pestaña Contacto que se encuentra ubicada del lado izquierdo de la ventana productor, para proceder a llenar los campos necesarios.
Imagen 32. Pestaña Contacto
Aviso
El contacto (Usuario) permite registrar las diferentes personas de contacto que tiene la empresa con el productor que esta registrando. Un ejemplo de esta pestaña puede ser, un jefe o persona de contacto por departamento para que a la hora de alguna venta de productos o servicios al productor, se contacte a la persona correspondiente.
Introduzca en el campo Nombre, el nombre completo de la persona de contacto con el productor que esta registrando.
Introduzca en el campo Descripción, una breve descripción de la persona de contacto con el productor que esta registrando.
Introduzca en el campo Comentarios, los comentarios o información adicional sobre el registro de la persona de contacto con el productor.
El checklist Activo, indica que el registro se encuentra activo en el sistema.
Introduzca en el campo Email, el correo electrónico de la persona de contacto con el productor para las transacciones entre las empresas.
Introduzca en el campo Contraseña, la contraseña de acceso del usuario.
Seleccione en el campo Saludo, la forma de saludar a la persona de contacto con el productor en los documentos a ser enviados.
Seleccione en el campo **Dirección del Socio del Negocio, la dirección de ubicación de la persona de contacto con el productor.
Introduzca en el campo Título, el nombre del productor.
Seleccione en el campo Cumpleaños, la fecha de nacimiento de la persona de contacto con el productor.
Introduzca en el campo Teléfono, el teléfono para localizar a la persona de contacto con el productor para las transacciones entre las empresas.
Introduzca en el campo Teléfono Móvil, el teléfono móvil para localizar a la persona de contacto con el productor.
Introduzca en el campo Fax, el fax de contacto del productor.
Seleccione en el campo Tipo de Notificación, la forma de enviar notificaciones a la persona de contacto con el productor.
Seleccione en el campo Posición, la posición de trabajo de la persona de contacto con el productor.
Podrá apreciar el checklist Acceso Total Socio del Negocio, que al estar tildado indica que la persona de contacto con el productor posee acceso total a su rol.
Aviso
Recuerde guardar el registro de los campos cada vez que se vaya a posicionar en una pestaña de la ventana productor.
Pestaña Finca
Al seleccionar el productor en el registro de una finca, se carga de manera automática en la pestaña Finca de la ventana Productor, los datos registrados en la pestaña Finca, de la ventana Finca.
Imagen 49. Pestaña Finca de la Ventana Productor
Si el registro de la finca contiene información en la pestaña Lote de Finca, esta se carga de manera automática a la pestaña Lote de la ventana Productor.
Imagen 50. Pestaña Lote de Finca de la Ventana Productor