Cotización para Clientes

El Ejecutivo de Cuentas creará un Proyecto en el cual definirá lo solicitado por el cliente. En caso de que el mismo incluya realizar una Cotización de determinados servicios/productos a diferentes proveedores externos se deberá seleccionar un Tipo de Proyecto que contemple la “Cotización”.

Los Tipos de Proyecto pueden ser:

Producción Interna + Cotización: En caso que se necesite trabajos de creatividad como también cotización a proveedores. Al seleccionarla se crearán automáticamente 2 Fases:

Cotización: En caso que sólo se deba gestionar la cotización de determinados servicios o trabajos. Al seleccionarla se creará automáticamente 1 Fase:

En ambos Tipos de Proyecto se deberá también definir el Nivel de Línea “Tarea”.

Dentro de la Fase Producción, el Ejecutivo de Cuenta deberá crear como TAREAS todos las diferentes Cotizaciones que se deberán realizar clasificando según “Tema a Cotizar”.

En cada TAREA se podrá definir una Categoría de “Cotización a Proveedores” para que facilite su identificación. Además se podrá asignar a un Responsable de la misma (Considerar que para poder asignar como responsable a un usuario, el mismo deberá estar definido como “Miembro del Proyecto”).

Fase generada automáticamente. Sólo se deberá agregar en el campo “Detalle Cotización” el detalle de lo que se desea Cotizar.

Descripción: se deberá definir el el texto que se enviará al Proveedor en la Solicitud de Cotización. Este podrá ser modificado si se desea luego por Producción.

Campo “Ayuda”: se podrá agregar un comentario para que Producción considere en caso de ser necesario para realizar la cotización.