Nota de Débito

Solop ERP11 de agosto de 2023

Documentation

Alrededor de 5 min

Es un documento que se aplica a una factura para aumentar el monto de la misma, una nota de débito se podría realizar bajo el concepto de gastos administrativos y siempre nace de un documento afectado como una factura o una nota de débito.

A continuación es explicado el procedimiento para generar en Solop ERP, una nota de débito de cuentas por pagar.

Registro de Nota de Débito

Ubique y seleccione en el menú de Solop ERP, la carpeta Gestión de Compras, luego seleccione la ventana Documentos por Pagar.

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Imagen 1. Menú de Solop ERP

Podrá visualizar la ventana Documentos por Pagar, con los diferentes registros de documentos por pagar cargados a Solop ERP.

Campo

Imagen 2. Ventana Documentos por Pagar

Seleccione el icono Registro Nuevo, ubicado en la barra de herramientas de Solop ERP, para crear un nuevo registro en la ventana Documentos por Pagar.

Seleccione en el campo Organización, la organización para la cual se encuentra realizando la nota de débito.

Seleccione en el campo Orden de Compra, la orden de compra por la cual requiere realizar la nota de débito.

Podrá visualizar en el campo Fecha de la Orden, la fecha contable de la orden seleccionada en el campo Orden de Compra.

Introduzca en el campo No. del Documento, el número de identificación correspondiente al documento que se encuentra realizando.

Si no es ingresado ningún valor en este campo, Solop ERP tomará el número de secuencia establecido para el tipo de documento seleccionado al guardar el mismo.

Introduzca en el campo Referencia de Orden de Socio del Negocio, la referencia de orden de socio del negocio.

Introduzca en el campo Descripción, una breve descripción con respecto al documento que se encuentra realizando.

Seleccione el tipo de documento a generar en el campo Tipo de Documento Destino, la selección de este define el comportamiento del documento que se esta elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento Tipo de Documento elaborado por Solop ERP.

Seleccione en el campo Fecha de Facturación, la fecha en la cual es realizado el documento.

Seleccione en el campo Fecha Contable, la fecha en la cual es realizado el documento.

Seleccione en el campo Socio del Negocio, el socio del negocio al cual le esta aplicando la nota de débito.

Podrá visualizar en el campo Dirección de Socio del Negocio, la dirección del socio del negocio seleccionado anteriormente en el campo Socio del Negocio.

Podrá visualizar en el campo Usuario, el usuario del socio del negocio seleccionado anteriormente en el campo Socio del Negocio.

Seleccione en el campo Lista de Precios, la lista de precios con la cual requiere generar la nota de débito.

Podrá visualizar en el campo Moneda, la moneda definida para la lista de precios seleccionada.

Seleccione en el campo Agente Compañía, el agente de comprañía relacionado con la nota de débito que se encuentra realizando.

El checklist Imprimir Descuento, indica se va a imprimir el descuento en la factura y la orden.

Seleccione la opción Cheque, para indicar como será pagado el documento.

Seleccione la opción Crear Desde Factura, para crear el documento desde una orden, autorización de devolución, factura o recepción.

Seleccione la opción Generar Recibos desde Facturas, para crear y procesar el recibo de la entrega desde la factura cuando se encuentre correcta y completa.

El checklist Documento Fiscal, indica que el registro en el que se encuentra es un documento fiscal.

Introduzca en el campo Contol No, el número de control fiscal correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Introduzca en el campo Código Sunagro, el código sunagro correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Seleccione en el campo Lista, la lista correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Seleccione en el campo Región de Ventas, la región de ventas correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Seleccione en el campo Factura Afectada, la factura a la cual requiere aplicar la nota de débito que se encuentra realizando.

Al tildar el checklist No Aplica Retención de I.V.A, no es aplicada la retención al documento que se encuentra realizando.

Seleccione en el campo Centro de Costos, el centro de costos correspondiente para el registro que se encuentra realizando.

Seleccione en el campo Concepto de Retención de I.S.L.R, el concepto de retención que requiere aplicar al registro que se encuentra realizando.

Seleccione en el campo Actividad, la actividad correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Seleccione en el campo Retención de Terceros, la retención correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Seleccione el icono Guardar Cambios, ubicado en la barra de herramientas de Solop ERP, para guardar el registro de los campos de la pestaña Factura.

Línea de la Factura

Seleccione la pestaña Línea de la Factura, para cargar los detalles de la nota de débito que se encuentra realizando.

Campo

Imagen 35. Pestaña Línea de la Factura de la Ventana Documentos por Pagar

Podrá visualizar en el campo No. Línea, el número de línea correspondiente al registro que se encuentra realizando en la pestaña Línea de la Factura.

Seleccione en el campo Producto, el producto por el cual se encuentra aplicando la nota de débito.

Seleccione en el campo Cargo, el cargo por el cual se encuentra aplicando la nota de débito.

Introduzca en el campo Descripción, una breve descripción correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Seleccione en el campo Cantidad, la cantidad correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Seleccione en el campo UM, la unidad de medida relacionada al registro que se encuentra realizando.

Introduzca en el campo Precio, el precio correspondiente a la nota de débito que se encuentra realizando.

Podrá visualizar en el campo Precio Actual, el precio actual ingresado en el campo Precio.

Podrá visualizar en el campo Precio de Lista, el precio de lista oficial.

Seleccione en el campo Impuesto, el tipo de impuesto a aplicar en el registro que se encuentra realizando.

Podrá visualizar en el campo Total Impuesto, el monto total del impuesto aplicado al documento que se encuentra realizando.

Seleccione en el campo Factura Afectada, la factura afectada para asignar la nota automáticamente.

Seleccione en el campo Actividad, la actividad correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Seleccione en el campo Centro de Costos, el centro de costos correspondiente al registro que se encuentra realizando.

Podrá visualizar en el campo Neto de Línea, el neto de la línea.

Podrá visualizar en el campo Total de la Línea, el resultado de la sumatoria del valor en el campo Neto de Línea más el valor en el campo Total del Impuesto.

Seleccione el icono Guardar Cambios, ubicado en la barra de herramientas de Solop ERP, para guardar el registro de los campos de la pestaña Línea de la Factura.

Seleccione la pestaña principal Factura y ubique la opción Completar, en la parte inferior izquierda de la ventana.

Seleccione la opción Completar, para completar el documento Nota de Débito de CxP.

Seleccione la acción Completar y la opción OK, para culminar el proceso.

Campo

Imagen 55. Acción Completar y Opción OK de la Ventana Documentos por Pagar

Consultar Asignación de Nota de Débito Aplicada

Ubique el registro de la factura asociada a la nota de débito, en este caso se ubica la factura 1000110 y posteriormente seleccione la pestaña Facturas Pagadas.

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