Configuración del Punto de Venta

Ventana |Terminal PDV|

La ventana |Terminal PDV| permite realizar toda configuración previa con el objeto de realizar definiciones para un correcto comportamiento del |Punto de Venta|.

• En el menú de Solop ERP, diríjase a:

  1. Gestión de Ventas > Órdenes de Venta > Punto de Venta > Terminal PDV.

• Al seleccionar esta opción, se abrirá la ventana Terminal PDV, que incluye los campos necesarios para configurar cajas, taquillas o autoservicios donde se gestionarán órdenes, facturación y cobro.

Campos Principales de Configuración

A continuación, se detalla cada campo y su función dentro de la ventana:

• |Organización|: Seleccione la organización a la que pertenece el vendedor que usará el terminal.

• |Nombre| y |Descripción|: Ingrese un identificador y una breve descripción de la caja o taquilla.

• |Agente Comercial|: Asigne el vendedor responsable de las operaciones.

• Retraso de Cierre de Sesión Automático: Configure el tiempo de inactividad antes de cerrar la sesión automáticamente.

• |Lista de Precios|: Determine la lista de precios que se usará para las ventas.

• Modificación de Precio: Active esta opción para permitir que el supervisor ajuste precios en la caja.

• Caja Menor: Vincule la caja menor para registrar transacciones de caja chica.

• Plantilla de Socio del Negocio: Configure un socio del negocio predeterminado para registrar clientes rápidamente.

• |Cuenta Bancaria|: Seleccione la cuenta vinculada para registrar transacciones del vendedor.

• Transferencia de Caja a Banco: Configure la cuenta a la que se transferirán las transacciones.

Documentos Asociados y Reglas

• |Tipo de Documento|: Seleccione el tipo de documento para ventas y devoluciones. Consulte el documento |Tipo de Documento| de Solop ERP para detalles adicionales.

• Reglas de Facturación y Entrega: Defina métodos específicos para generar facturas y gestionar entregas.

Parámetros de Hardware y Funcionalidad

• Impresora Fiscal: Asigne la impresora fiscal para facturación y notas de crédito.

• Registradora y Balanzas Electrónicas: Configure los dispositivos para registrar operaciones.

• PIN POS Requerido: Especifique si se necesita un PIN de supervisor para ciertas tareas.

• Teclados en Pantalla: Active teclados específicos para entradas de texto o numéricas.

Checks y Configuraciones Adicionales

• POS Compartido: Determine si el terminal puede ser utilizado por más de un vendedor.

• Permitir Crear Cliente Nuevo: Habilite la creación de nuevos clientes desde el terminal.

• Máximos Permitidos: Configure límites diarios para reembolsos y descuentos aplicables.

• Vendedores Asignados: Defina qué vendedores pueden usar el terminal y qué operaciones pueden realizar.

Pestañas de Configuración Específica

• Asignación de Almacenes: Configure los almacenes accesibles desde el punto de venta.

• Formas de Pago: Establezca métodos de pago aceptados y reglas de reembolso.

• |Listas de Precios| y |Tipos de Documento|: Configure las opciones disponibles para las transacciones.

Para más información sobre |Listas de Precio|: Lista de Precios

• Esquema de Descuentos: Defina políticas de descuento aplicables en el terminal.

• Vendedores Asignados: Permite agregar usuarios del sistema como vendedores a terminales específicas para que operen desde el |Punto de Venta|

Operaciones Específicas en el PDV

• Documentos por Defecto:

  Configure los tipos de documento para aperturas, retiros de caja, cobros y devoluciones.

• Productos Favoritos del PDV:

  Modifique productos favoritos desde la pestaña Llave PDV. También puede asignar imágenes y categorías a los productos.

• Cajas de Punto de Venta:

  Asigne la caja correspondiente a cada terminal, vinculando el socio del negocio y los cargos predeterminados.

Consideraciones Finales

Al finalizar la configuración, no olvide guardar los cambios utilizando el ícono correspondiente en la barra de herramientas de Solop ERP.

Definir SDN con RUT o Cédula

Objetivo

Permitir la creación de socios de negocio desde el Punto de Venta (POS), ya sea con cédula o con RUT, a través de la configuración de plantillas predefinidas (templates).

Pasos:

• Acceder a la Terminal de Punto de Venta (POS): Ir a la ventana de configuración de terminales POS. Posicionarse en la terminal que se desea configurar, por ejemplo, POS 1.

• Ir a la pestaña “Business Partner Template” Esta pestaña puede estar en inglés y puede requerir traducción al español. Contiene las plantillas de socios de negocio que se usarán al momento de crearlos desde el POS.

Gestionar Plantillas Existentes:

• Verificar que solo estén activos los templates necesarios: uno para RUT y otro para Cédula.

• Borrar cualquier plantilla innecesaria.

Ejemplo: dejar solo dos plantillas activas: RUT Template y Cédula Template.

Verificar configuración:

a. Cada socio de negocio utilizado como plantilla debe tener asignado un Grupo de Impuestos correspondiente (por ejemplo, grupo “RUT”).

b. Asegurarse de que estos socios estén activos en todos los clientes.

c. El tipo de impuesto debe coincidir con el documento: empresa (RUT) o persona física (Cédula).

Guardar configuración: La terminal POS ya queda preparada para crear socios de negocio directamente con los datos proporcionados en el punto de venta.

Cambio en otra moneda

CONFIGURACIÓN EN |TERMINAL PDV|

Si en la configuración de la terminal PDV se define una moneda específica, no se permitirá cambiar la moneda en el momento del cobro ni para entregar el cambio.

Si no se establece una moneda, el sistema permitirá seleccionar una moneda distinta para dar el cambio.

Para habilitar un método de pago como opción válida para devolver cambio, debe estar marcado el check:

• Is Allowed To Refund

Puede utilizarse el mismo método de pago que se usa para cobro (por ejemplo, efectivo), o crear un nuevo método específicamente para cambio, con un nombre distinto como "Cambio".

FUNCIONALIDAD EN PDV

La conversión de precios se activa cuando un producto no tiene precio definido en la lista de precios asignada al punto de venta.

El sistema verifica si ese producto tiene un precio en una lista de precios de referencia, que puede estar definida en otra moneda (por ejemplo, dólares).

Si encuentra un precio en esa lista de referencia, lo convierte automáticamente a la moneda definida en el punto de venta (por ejemplo, pesos), aplicando la tasa de cambio vigente del día.

De esta manera, el producto puede agregarse a la orden con un precio en la moneda local, incluso si originalmente solo tenía precio en otra lista y otra moneda.

Esta funcionalidad permite operar con mayor flexibilidad en entornos donde se utilizan múltiples monedas, evitando errores de carga o necesidad de mantener precios duplicados.

Observaciones clave:

• La lista de precios principal es la que está definida en la terminal PDV.

• Si el producto no tiene precio en esa lista, el sistema consulta la lista de referencia (en otra moneda).

• El precio se convierte automáticamente usando la tasa de cambio vigente.

• Esto permite operar en el PDV con múltiples monedas sin necesidad de duplicar productos o listas.