Documentos CFE

Solop ERP7 de agosto de 2023
  • Documentation
Alrededor de 2 min

Creación de CFE

La creación de CFE se refiere a la generación de documentos electrónicos generados desde Solop ERP que se envían a la entidad fiscal (siguiendo la estructura y requisitos de cada país).

|Documentos por Cobrar|:

Existen diferentes maneras (ventanas) de generar los CFE para enviar al organismo fiscal. El circuito estándar del sistema es crear un documento por cobrar (desde la ventana de mismo nombre o desde un proceso) y generar el envío al completar el registro.

Los pasos son los siguientes:

  • Elegí el |socio del negocio|.

  • Asegurate de que el |tipo de documento| seleccionado tenga marcada la opción:

“¿Maneja facturación electrónica?” → Sí

“¿Enviar después de completar?” → Sí

  • Seleccioná el |tipo de documento| fiscal que corresponda.

Agregar líneas al documento

El agregado de líneas a un documento por cobrar puede realizarse manualmente (registro nuevo) o bien, desde el cabezal, utilizando la función de |Crear desde|, en donde se selecciona el documento sobre el cual se crearán las líneas de la factura cliente (ejemplo: desde orden, desde recibo).

Los pasos son los siguientes al agregar manualmente:

  • Seleccioná un |producto| y la |cantidad|.

  • Al guardar la línea, el sistema actualizará automáticamente los totales del documento.

Completar y enviar

  • Hacé clic en |Completar|.

  • Si la configuración es correcta, el sistema enviará automáticamente el documento a la entidad fiscal.

Anulación de comprobantes

Solo se puede anular si el comprobante fue rechazado por la entidad fiscal.

En ese caso, el sistema permite marcarlo como “anulado” y liberar el documento.

Si fue aceptado y firmado, no se puede anular (en este caso se debe aplicar Nota de crédito)

Aviso

Las facturas anuladas por el organismo fiscal deben ser anuladas manualmente en el ERP

Nota de crédito

Los documentos por cobrar que hayan sido enviados a la entidad fiscal no pueden ser anulados (excepto que sean rechazados por el organismo). Para estos casos (en los cuales por defecto de la factura) si debe volverse a facturar, es posible aplicar nota de crédito sobre el documento.

Para emitir una nota de crédito:

  • Hacer copia del documento original.

  • Cambiar el tipo a |Nota de crédito|.

  • Utilizar la función de |Crear Desde| para ligar las líneas de factura.

  • En el campo |Factura asignada|, debe quedar definida la factura original. Este dato es obligatorio.

  • Completar el documento.

Nota

❗ Si no queda definida la factura asignada, el sistema no debería permitir completar la nota de crédito.

Campo |Adenda| y |Descripción|

  • Estos campos permiten enviar información adicional en el comprobante.

  • Aparecen en la representación impresa como texto informativo adicional.

Guía rápida

Emisión de Facturación Electrónica:

  • Seleccionar el socio de negocio correcto

  • Asegurarse de que tenga un 'grupo de impuesto' asignado con tipo de CFE definido (e-ticket, e-factura, etc.).

Tipo de documento fiscal

El documento debe tener:

  • Tipo de CFE válido

  • “¿Maneja facturación electrónica?” = Sí

  • “¿Enviar después de completar?” = Sí

  • Ingresar líneas de productos Al guardar la línea, el sistema actualiza los totales.

  • Completar el documento Se genera la numeración fiscal y se envía automáticamente a la DGI si está correctamente configurado.

  • Verificar en la bitácora Consultar el estado de envío, firma, errores, QR, y URL de descarga en la |Bitácora de Documento Electrónico|.

  • Imprimir Usar solamente el botón “Imprimir Comprobantes Fiscales” o la URL de descarga generada.

  • Errores o reenvíos Si no se envió, ejecutar:

|Autorizar documento por cobrar| con opción “Enviar”

Luego: |Enviar factura a servicio de facturación electrónica|